顧客 と営業
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流入
新しい連絡先
フォーム · メール · 手入力 -
マスター
顧客はひとつ
重複なし - 分岐 商談になる？
- パイプライン 自社のステージ
- キャンペーン メールでフォロー
- アーカイブ 理由を添えて
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打ち合わせ
参加者付き
メールで招待 -
受注
プロジェクトを作成
顧客と金額を引き継ぎ
同じデータを 二度入力しない営業。
自社のステージ、ドラッグで動かせるボード、失注時の理由。受注した商談は顧客と金額を引き継いでプロジェクトになり、もう一度実行しても重複しません。
顧客の情報を、 まるごと。
すべてのモジュールが同じデータベースに書き込むので、顧客の画面には商談、見積、プロジェクト、チケット、請求書までの流れがすべて表示されます。
- 商談 進行中 2 件
- 見積 ✓ 承諾 1 件
- プロジェクト ✓ 進行中 1 件
- チケット ✓ 未解決なし
- 請求書 ! 期限超過 1 件
サンプルデータ
CRM でできること
プロジェクト型の受注にも、継続サービスにも、製品販売にも使えます。段階、業種、失注理由は自社で定義します。
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01
顧客 360 ページ
顧客の商談、見積書、プロジェクト、チケット、請求書をひとつの画面に。各段階の実際の件数とやり取りの履歴も確認できます。
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02
チームのやり方どおりのパイプライン
独自の段階、ドラッグした状態がそのまま保存されるボード、失注時の理由入力、そして理由別・段階別・リード流入元別の失注分析。
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03
見込み客開拓とキャンペーン
新規開拓用の見込み客リストと、反応を追跡できるメールキャンペーン。どちらも顧客マスターと同じ連絡先を使います。
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04
受注した商談をプロジェクトへ
ワンステップで、顧客と金額を引き継いだプロジェクトに変換します。しかも冪等なので、すでに変換済みなら重複して作らず、既存のプロジェクトへ案内します。
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05
文脈の見える会議
週間予定、カレンダー、社内外の参加者を管理し、メールで招待を送れます。個人カレンダーは Apple や Google から購読できます。
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06
連絡先とカタログ
取引先ごとの担当者を、メモや会議とあわせて管理。商品やサービスには販売価格と仕入価格を持たせ、提案の組み立てに使えます。
iERP を開かなくても
CRM の 136 件のアクションを、お使いの Claude や ChatGPT から利用できます。手作業でしていたことを頼めば、あとはご自身の仕事を続けるだけ。アシスタントはあなたの権限で参照し、書き込む前には必ず確認を求めます。
- «2 週間以上動いていない商談はどれ？合計でいくらになる？»
- «今日の Nordwind の購買担当との電話を記録して、フォローアップのタスクを作って。»
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
Nordwind の商談を受注にして、プロジェクトを作って。
- → crm.convertir_oportunidad_proyecto · プロジェクトを作成しました
完了しました。商談は「受注」に移り、顧客と金額を引き継いだプロジェクトが作成されています。もう一度依頼されても重複して作らず、作成済みのプロジェクトへご案内します。
サンプルデータ
CRM についてのよくある質問
商談を受注したら、どうなりますか？
ワンステップで、顧客と金額が入った状態のプロジェクトに変換されます。そこからチームが工数を計上し、請求マイルストーンを設定し、財務が請求書を発行します。どこかで顧客情報を打ち直す必要はありません。
自社の営業段階を使えますか？
はい。段階、リードの流入元、業種、失注理由、目標は、チームが設定画面から編集できるカタログです。ボード、予測、失注分析は、定義した内容で再計算されます。
AI は CRM に書き込みますか？それとも照会だけ？
書き込みます。依頼した人の権限で、変更のたびに確認を経て行います。顧客の作成、商談の段階移動、やり取りや会議の記録、受注した商談のプロジェクト化ができます。削除したものは復元でき、すべてが監査ログに残ります。