マーケティング: ・広告エージェンシー
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01 · CRM
見込み客をセグメント化
入力見込み客リスト
出力業種・地域別のリスト
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02 · CRM
キャンペーンを送信
入力業種・地域別のリスト
出力開封と返信
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03 · CRM
打ち合わせを設定
入力開封と返信
出力商談を作成
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04 · CRM
アカウントを獲得
入力商談を作成
出力提案付きの顧客
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05 · プロジェクト
アカウントのプロジェクト
入力提案付きの顧客
出力四半期の納品物
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06 · プロジェクト
工数を入力
入力四半期の納品物
出力クリエイティブチームの作業報告
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07 · プロジェクト
納品物を承認
入力クリエイティブチームの作業報告
出力当月のマイルストーン完了
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08 · 財務
月次請求書
入力当月のマイルストーン完了
出力3,600 ユーロの請求書
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09 · 財務
入金済み
入力3,600 ユーロの請求書
出力入金を消込
最初から最後まで、ひとつのデータ。二度と入力し直すことはありません · サンプルデータ
アカウント会議も、 会話ひとつで
アカウント責任者が尋ねると、アシスタントが CRM、プロジェクト、財務を横断します。反応のあるキャンペーン、遅れている納品物、請求待ちのアカウント。
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
今月の納品物が未完了のアカウントはどれで、請求残はいくらですか？
- → プロジェクト · 今月の納品物
- → CRM · 稼働中のアカウント
- → 財務 · 未請求分
未完了の納品物があるアカウントは 3 つで、Bodegas Arlanza の分は木曜が期限です。今月の請求残は 9,800 ユーロです。完了済みの分の請求書を下書きしましょうか？
はい、お願いします 確認する
確認待ちの下書き 4 件
サンプルデータ
3 つのモジュール。 それぞれの役割。
獲得したアカウントが、そのまま実行するプロジェクトになり、発行する請求書になります。どこを見ても同じ顧客です。
サンプルデータ
時間を、 アカウントごとに
各自が担当アカウントに工数を入力し、責任者が承認します。提案を更新する前に、チームの時間が何に使われているかがわかります。
よくある ご質問
エージェンシーにはどのモジュールが必要ですか？
獲得とアカウント管理に CRM、納品物と工数にプロジェクト、請求に財務です。プロジェクトは人材を前提としており、申し込み時に自動で追加されます。
CRM からメールキャンペーンを送れますか？
はい。メールキャンペーンはセグメントと結果とともに CRM から送信され、返信はすべて連絡先カードに残ります。
アカウントごとの工数はわかりますか？
はい。工数はアカウントと納品物ごとに入力され、アシスタントに頼めば要約してくれます。
クリエイターはそれぞれ自分のアシスタントを使いますか？
はい。各自が自分の Claude または ChatGPT を、OAuth または個人用トークンで自分の iERP ユーザーに接続し、担当するアカウントだけが表示されます。