プロセスが 自動で動き出す
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トリガー
請求書の支払期限超過
イベント · 時刻 · Webhook · 手動 -
条件
15 日を超えている？
財務のデータを参照 - 分岐 金額は？
- 担当者 承認を待つ
- アクション 入金の督促
- 終了 対応なし
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アクション
CRM にタスク
AI と同じアクション -
履歴
全ステップを記録
入力と出力
キャンバスひとつ、 コード不要。
トリガーをドラッグし、条件とアクションをつなげ、人が判断すべき箇所に印を付けます。フローはそこで止まって承認を待ち、承認されれば続きから再開します。
実行ごとの 履歴。
実行ごとに、何がきっかけだったか、どれだけ時間がかかったか、各ステップの入力・出力と結果を保存します。シークレットはマスクされます。
- トリガー · 請求書の支払期限超過 ✓ 0.2 秒
- 条件 · 15 日超 ✓ はい
- アクション · CRM にタスク ✓ 作成済み
- 承認 · 回収担当 ! 担当者の対応待ち
- アクション · 入金の督促 未実行
サンプルデータ
オートメーションでできること
誰かの頭の中にしかない業務を、自動で動いて記録も残る仕組みに変えるための 5 つの要素です。
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01
キャンバスで、コード不要
トリガーを置き、条件、ループ、アクションをつなげて保存するだけ。保存するたびにフローのバージョンが残り、いつでも戻せます。
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02
4 通りの起動方法
ERP 内の業務イベント、指定時刻や定期実行、Webhook による外部からの呼び出し、または必要なときに人が手動で起動できます。
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03
どのモジュールにもアクション
請求書の発行、チケットの起票、商談の移動、従業員の登録まで、1 つのステップで行えます。アシスタントが使うのと同じツールを、同じデータに対して使います。
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04
人が判断するステップ
フローはいったん止まり、必要な承認や回答を待ってから、その答えをもとに続きを進めます。
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05
実行ごとの履歴
各実行について、何が起動したか、どれだけかかったか、各ステップの入力・出力と結果を保存します。秘密情報はマスクされます。
iERP を開かなくても
オートメーション の 36 件のアクションを、お使いの Claude や ChatGPT から利用できます。手作業でしていたことを頼めば、あとはご自身の仕事を続けるだけ。アシスタントはあなたの権限で参照し、書き込む前には必ず確認を求めます。
- «今週失敗した実行と、どのステップで止まったかを見せて。»
- «入金督促のフローを月曜日まで一時停止して。»
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
毎月 1 日に定期請求書を準備して、発行する前に知らせて。
- → automatizacion.crear_flujo · 下書きを保存しました
フローを組み立てました。トリガーは毎月 1 日、財務で定期請求書を準備するステップ、そして何かを発行する前にあなたの承認を待つ停止ポイントです。キャンバスで確認して、有効にしてください。
サンプルデータ
オートメーションについてのよくある質問
プログラミングの知識は必要ですか？
いいえ。フローはキャンバスにブロックをドラッグして組み立てます。トリガーを選び、条件とアクションをつなげ、人が判断する箇所に印をつけるだけです。保守するコードはありません。
フローは何をきっかけに起動しますか？
4 つです。ERP 内の業務イベント、指定時刻や定期実行、Webhook による外部からの呼び出し、そして人による手動起動。トリガーはフローを作るときに選びます。
フローが間違った動きをしたら？
実行はすべて、入力、出力、エラーがあればその内容とともにステップごとに記録されます。お金や人に関わるステップは、承認を待って止まるように設定できます。