銀行・フィンテック: 顧客対応と統制
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01 · CRM
顧客登録
入力見込み顧客
出力履歴付きの顧客
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02 · CRM
商品の契約
入力履歴付きの顧客
出力顧客基盤を更新
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03 · サポート
顧客からの問い合わせ
入力顧客基盤を更新
出力優先度付きのチケット
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04 · サポート
顧客の言語で回答
入力優先度付きのチケット
出力期限内の一次回答
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05 · オートメーション
エスカレーションルール
入力期限内の一次回答
出力要注意案件を責任者へ
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06 · サポート
案件を解決
入力要注意案件を責任者へ
出力顧客にクローズを連絡
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07 · オートメーション
操作を記録
入力顧客にクローズを連絡
出力誰が、何を、いつ。AI も含めて
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08 · オートメーション
責任者に通知
入力誰が、何を、いつ。AI も含めて
出力1 日のサマリー
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09 · CRM
履歴を最新に
入力1 日のサマリー
出力すべてを顧客カードに
最初から最後まで、ひとつのデータ。二度と入力し直すことはありません · サンプルデータ
統制も、 会話ひとつで
顧客対応の責任者が尋ねると、アシスタントがサポート、CRM、オートメーションを横断します。未解決の案件、回答期限、各自動ルールが行ったこと。
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
48 時間を超えて未解決の苦情はどれで、誰が担当していますか？
- → サポート · 未解決のチケット
- → CRM · 影響を受けた顧客
- → オートメーション · エスカレーションルール
残りは 4 件で、うち 2 件は法人顧客です。エスカレーションルールが昨日すでに Ana Ruiz に通知しています。Iván に再割り当てして、顧客に連絡しましょうか？
はい、お願いします 確認する
再割り当て済み · 顧客に連絡済み
サンプルデータ
3 つのモジュール。 それぞれの役割。
顧客基盤、問い合わせ、ルールが同じ顧客データの上で動き、すべての操作が記録されます。
サンプルデータ
対応キューを、 しっかり管理
各オペレーターが自分のキューに対応し、案件はすべて回答期限で測られます。顧客がもう一度電話してくる前に、誰が手一杯で、どの案件が期限に近いかがわかります。
よくある ご質問
フィンテックにはどのモジュールが必要ですか？
一般的には、顧客対応にサポート、顧客基盤に CRM、ルールと通知にオートメーションです。CRM を前提とするサポートから始めることもできます。
AI が行ったことは記録に残りますか？
はい。アシスタントが実行した操作はすべて、誰が依頼し、何が変わり、いつ行われたかが記録されます。人が行った場合とまったく同じです。
オペレーターはそれぞれ自分のアシスタントを使えますか？
はい。各自が自分の Claude または ChatGPT を、OAuth または個人用トークンで自分の iERP ユーザーに接続し、権限で許された案件だけが表示されます。
複数の言語で対応できますか？
はい。サポートは顧客の言語で回答し、やり取りのすべてを顧客カードに保存します。