保険: 顧客基盤と事故対応
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01 · CRM
被保険者
入力保有中の保険契約
出力保険契約と更新
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02 · CRM
更新が間近
入力保険契約と更新
出力30 日前に通知
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03 · サポート
事故報告
入力30 日前に通知
出力期限付きのチケット
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04 · サポート
書類を依頼
入力期限付きのチケット
出力顧客からの写真と見積
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05 · オートメーション
自動通知
入力顧客からの写真と見積
出力不足があればリマインド
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06 · サポート
手続き
入力不足があればリマインド
出力保険会社からの回答
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07 · サポート
事故対応を完了
入力保険会社からの回答
出力顧客に連絡
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08 · オートメーション
フォローアップ
入力顧客に連絡
出力顧客への完了メール
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09 · CRM
顧客基盤を最新に
入力顧客への完了メール
出力顧客の履歴を更新
最初から最後まで、ひとつのデータ。二度と入力し直すことはありません · サンプルデータ
顧客基盤も、 会話ひとつで
経営陣が尋ねると、アシスタントが CRM、サポート、オートメーションを横断します。今月の更新、滞っている事故対応、回答を待っている顧客。
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
10 日以上動きのない事故対応はどれですか？11 月に更新される保険契約はどれですか？
- → サポート · 未完了の事故対応
- → CRM · 11 月の更新
- → オートメーション · 予定された通知
3 件の事故対応が、顧客からの書類待ちで止まっています。11 月に更新される保険契約は 42 件です。3 名の顧客にリマインドを送りましょうか？
はい、お願いします 確認する
リマインドを 3 件送信
サンプルデータ
3 つのモジュール。 それぞれの役割。
顧客、保険契約、事故は同じデータです。カードにすでにあることを、誰も聞き直しません。
サンプルデータ
事故対応を、 止めずに
担当者それぞれが事故対応のキューを持ち、すべて期限で測られます。顧客から電話が来る前に、止まっている案件とその理由がわかります。
よくある ご質問
保険代理店にはどのモジュールが必要ですか？
顧客基盤に CRM、事故対応にサポート、通知にオートメーションです。サポートは CRM を前提としているため、セットで契約します。
更新を知らせてくれますか？
はい。オートメーションのルールで、更新を迎える保険契約を通知し、各顧客への連絡を準備できます。
チケットから顧客に書類を依頼できますか？
はい。顧客から届いたものはチケットに保存され、不足があれば自動通知でリマインドします。
アシスタントを接続するには何が必要ですか？
お使いの Claude または ChatGPT と、アカウント作成時にお渡しするコネクタのアドレスだけです。各自が iERP のユーザーで、OAuth または個人用トークンを使ってログインします。