Ficha de cliente 360
Oportunidades, presupuestos, proyectos, tickets y facturas del cliente en una sola pantalla, con el contador real de cada eslabón y el histórico de interacciones.
En producción
Módulo de gestión
CRM
Del primer contacto al proyecto en marcha y a la factura emitida, sin volver a teclear los mismos datos.
CRM es el módulo comercial de iERP: clientes, contactos, oportunidades en tablero, previsión ponderada por probabilidad, reuniones con asistentes y catálogo de productos. Una oportunidad ganada se convierte en proyecto en un paso, y la ficha del cliente enseña la cadena entera —oportunidades, presupuestos, proyectos, tickets y facturas— porque todos los módulos escriben en la misma base de datos del workspace.
Qué hace
Qué hace CRM
Sirve para vender proyectos, servicios recurrentes o producto: las etapas, los sectores y los motivos de pérdida los defines tú.
Pipeline como lo lleva tu equipo
Etapas propias, tablero con arrastre que persiste, motivo al perder y análisis de pérdidas por motivo, por fase y por origen del lead.
Previsión ponderada
Pipeline bruto y ponderado por probabilidad, objetivo anual por comercial o de equipo y cierre previsto mes a mes.
De oportunidad ganada a proyecto
Un paso convierte la oportunidad en proyecto con su cliente y su importe. Y es idempotente: si ya se convirtió, te lleva al proyecto existente en vez de duplicarlo.
Reuniones con contexto
Agenda semanal, calendario y asistentes internos y externos, con invitación por correo y suscripción del calendario personal desde Apple o Google.
Contactos y catálogo
Las personas de cada empresa con sus notas y sus reuniones, y productos y servicios con precio de venta y de compra para armar la oferta.
Cómo lo opera la IA
Cómo lo opera la IA
Pide en lenguaje natural lo que harías a mano: el agente consulta, propone y ejecuta con tus permisos, no con los suyos.
El agente consulta y propone, pero pide confirmación antes de escribir. Cada acción queda en la auditoría, marcada como acción de IA y con el permiso de quien la pidió.
379 acciones publicadas que un agente puede ejecutar en iERP.
Pasa a ganada la oportunidad de Nordwind y crea el proyecto.
crm.convertir_oportunidad_proyecto proyecto creado
Hecho: la oportunidad queda en Ganadas y el proyecto ya existe con su cliente y su importe. Si vuelves a pedírmelo no lo duplico, te llevo al que ya está creado.
- ¿Qué oportunidades llevan más de dos semanas sin moverse y cuánto suman?
- Apunta la llamada de hoy con el responsable de compras de Nordwind y créame la tarea de seguimiento.
Se integra con
CRM no vende solo
Lo que gana el comercial lo ejecuta Proyectos, lo factura Económico y lo atiende Soporte, sobre el mismo cliente y el mismo permiso. Sin integración que montar ni datos que sincronizar.
Proyectos
En producción
Cartera, hitos, tareas, imputación de horas, certificaciones y control económico del proyecto.
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Económico
En producción
Facturación con series propias, cobros parciales, tesorería con previsiones y registro de facturas encadenado.
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Soporte
En producción
Tickets con SLA en minutos, plantillas de respuesta y la conversación con el cliente por correo, con traza completa.
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Preguntas sobre CRM
Lo que se pregunta antes de decidir.
Se convierte en proyecto en un paso, con su cliente y su importe ya puestos. Desde ahí el equipo imputa horas, se certifican los hitos y Económico emite la factura, sin volver a teclear al cliente en ningún sitio.
¿Lo vemos con tu pipeline?
Media hora, tus procesos reales y sin compromiso.
Disponible en: Negocio