法律事務所: 案件ごとに、1 時間ごとに
-
01 · CRM
相談を受付
入力顧客からの相談
出力顧客と案件を特定
-
02 · CRM
委任契約
入力顧客と案件を特定
出力報酬の合意
-
03 · プロジェクト
案件を開始
入力報酬の合意
出力案件記録をプロジェクトに
-
04 · プロジェクト
期限とタスク
入力案件記録をプロジェクトに
出力担当者付きの期日
-
05 · プロジェクト
時間を入力
入力担当者付きの期日
出力弁護士ごとの作業報告
-
06 · プロジェクト
時間を承認
入力弁護士ごとの作業報告
出力請求できる時間
-
07 · 財務
報酬請求書を発行
入力請求できる時間
出力2,150 ユーロの請求書
-
08 · 財務
入金済み
入力2,150 ユーロの請求書
出力入金を消込
-
09 · CRM
履歴を最新に
入力入金を消込
出力案件のすべてを顧客カードに
最初から最後まで、ひとつのデータ。二度と入力し直すことはありません · サンプルデータ
金曜の午後も、 会話ひとつで
パートナーが尋ねると、アシスタントが事務所のデータで答えます。迫っている期限、未請求の時間、未入金の報酬請求。画面をひとつも開かずに、CRM、プロジェクト、財務を横断します。
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
来週期限を迎えるものと、まだ請求していない時間を教えてください。
- → プロジェクト · 期日のあるタスク
- → プロジェクト · 承認済みの時間
- → 財務 · 報酬請求書の下書き
期限は 3 件で、最初は火曜日の Ferrán 案件です。2 つの案件で、承認済みで未請求の時間が 18 時間あります。報酬請求書を 2 件下書きしましょうか？
はい、お願いします 確認する
報酬請求書の下書き 2 件
サンプルデータ
3 つのモジュール。 それぞれの役割。
案件、時間、報酬請求は同じデータです。入力した時間が、そのまま請求されます。
サンプルデータ
時間を、 そのまま請求へ
各弁護士が案件に時間を入力し、パートナーが承認します。表に見えている内容が、そのまま報酬請求書になります。間に表計算は挟みません。
よくある ご質問
法律事務所にはどのモジュールが必要ですか？
顧客と委任の管理に CRM、案件と時間の管理にプロジェクト、報酬請求に財務です。プロジェクトは人材を前提としており、申し込み時に自動で追加されます。
期限や期日を管理できますか？
はい。案件ごとに日付と担当者付きのタスクがあり、アシスタントに尋ねれば期限が近いものを教えてくれます。
報酬請求書は時間から作られますか？
はい。案件の承認済みの時間が下書きの報酬請求書になります。内容を確認して PDF で発行し、入金を追跡できます。
各弁護士のアシスタントには何が見えますか？
iERP の権限で許された範囲だけです。各自が自分の Claude または ChatGPT を OAuth または個人用トークンで接続し、すべての操作が記録されます。