Клиенты и продажи
CRM — коммерческий модуль iERP: клиенты, контакты, сделки на доске с вашими собственными этапами, поиск клиентов, email-кампании, встречи с участниками и каталог товаров. Выигранная сделка за один шаг становится проектом, а карточка клиента показывает сделки, сметы, проекты, тикеты и счета.
-
Вход
Новый контакт
форма · почта · вручную -
Справочник
Один клиент
без дублей - Ветки Есть сделка?
- Воронка Ваши этапы
- Кампания Касания по почте
- В архив С указанием причины
-
Встреча
С участниками
приглашение по почте -
Выиграна
Проект создан
с клиентом и суммой
Продавать без переписывания данных.
Свои этапы, доска с перетаскиванием и причина проигрыша. Когда сделка выиграна, она превращается в проект с клиентом и суммой и не задваивается, если запросить это повторно.
Карточка клиента целиком.
Карточка клиента показывает всю цепочку — сделки, коммерческие предложения, проекты, тикеты и счета, — потому что все модули пишут в одну базу данных.
- Сделки 2 открыты
- Коммерческие предложения ✓ 1 принято
- Проекты ✓ 1 в работе
- Тикеты ✓ Открытых нет
- Счета ! 1 просрочен
Демонстрационные данные
Что умеет CRM
Подходит для продажи проектов, регулярных услуг или товаров: этапы, отрасли и причины проигрыша задаёте вы.
-
01
Карточка клиента на 360°
Сделки, сметы, проекты, тикеты и счета клиента на одном экране — с реальным счётчиком по каждому звену и историей взаимодействий.
-
02
Воронка так, как её ведёт ваша команда
Собственные этапы, доска с сохраняемым перетаскиванием, причина при проигрыше и анализ проигрышей по причине, этапу и источнику лида.
-
03
Поиск клиентов и кампании
Списки потенциальных клиентов для холодной работы и email-кампании с отслеживанием — на тех же контактах, что и в справочнике клиентов.
-
04
От выигранной сделки к проекту
Один шаг превращает сделку в проект с её клиентом и суммой. И повторно это не сработает: если сделка уже преобразована, вы попадёте в существующий проект, а не в его копию.
-
05
Встречи с контекстом
Недельная повестка, календарь, внутренние и внешние участники, приглашение по почте и подписка на личный календарь в Apple или Google.
-
06
Контакты и каталог
Сотрудники каждой компании с заметками и встречами, а также товары и услуги с ценой продажи и закупки, чтобы собрать предложение.
Не открывая iERP
Для вашего Claude или ChatGPT доступно действий модуля «CRM»: 136. Поручите ему то, что делали бы вручную, и занимайтесь своими делами: он работает с вашими правами и спрашивает подтверждение, прежде чем что-то записать.
- «Какие сделки стоят на месте больше двух недель и на какую сумму?»
- «Запиши сегодняшний звонок с руководителем закупок Nordwind и создай мне задачу на follow-up.»
Ваш ассистент · подключён к iERP
Переведи сделку с Nordwind в выигранные и создай проект.
- → crm.convertir_oportunidad_proyecto · проект создан
Готово: сделка перенесена в «Выигранные», а проект уже создан с её клиентом и суммой. Если попросите ещё раз, дубля не будет — я открою уже созданный проект.
Демонстрационные данные
15 € в месяц. Плюс ваши пользователи.
Любой пользователь стоит одинаково, чем бы он ни пользовался. Цены без НДС.
CRM продаёт не в одиночку
То, что выиграл менеджер по продажам, исполняют «Проекты», счёт выставляют «Финансы», а обслуживает «Поддержка» — по тому же клиенту и с теми же правами. Никаких интеграций и синхронизации данных.
В каких отраслях подходит
Вопросы о CRM
Что происходит, когда мы выигрываем сделку?
Она за один шаг становится проектом, где уже указаны клиент и сумма. Дальше команда записывает часы, отмечаются этапы оплаты, и «Финансы» выставляют счёт — без повторного ввода клиента где бы то ни было.
Можно использовать собственные этапы продаж?
Да: этапы, источники лидов, отрасли, причины проигрыша и цели — это справочники, которые ваша команда правит в «Настройках». Доска, прогноз и анализ проигрышей пересчитываются по тому, что задали вы.
ИИ пишет в CRM или только читает?
Пишет — с правами того, кто его просит, и с подтверждением перед каждым изменением. Он создаёт клиентов, переводит сделки между этапами, фиксирует взаимодействия и встречи и превращает выигранную сделку в проект; удалённое можно восстановить, а всё попадает в аудит.
Посмотрим на ваших данных? Полчаса, без обязательств.
Покажем модуль на ваших реальных процессах и то, как с ним работал бы ваш ассистент. Или создайте аккаунт и включите модуль уже сегодня.