销售， 无需重复录入。
自定义阶段，看板可拖拽，丢单时记录原因。赢单后，商机直接转为项目，客户和金额自动带入；重复操作也不会生成重复项目。
客户档案， 一览无余。
客户档案展示完整链条——商机、报价、项目、工单和发票—— 因为所有模块都写入同一个数据库。
- 商机 2 个进行中
- 报价 ✓ 1 份已接受
- 项目 ✓ 1 个进行中
- 工单 ✓ 无未结工单
- 发票 ! 1 张已逾期
示例数据
CRM 能做什么
无论您卖的是项目、持续服务还是产品都适用：阶段、行业和丢单原因都由您来定义。
-
01
客户 360 视图
客户的商机、报价单、项目、工单和发票集中在一个页面，每个环节都有真实计数，并附有完整的互动记录。
-
02
按您团队的方式管理销售管道
自定义阶段，看板拖动后自动保存，丢单时填写原因，并可按原因、阶段和线索来源分析丢单情况。
-
03
潜客开发与营销活动
用潜客列表开展陌生拜访，邮件营销活动可跟踪效果，使用的都是客户主数据中的同一批联系人。
-
04
从赢单商机到项目
一步即可把商机转为项目，客户和金额自动带入。而且操作是幂等的：如果已经转换过，会直接带您进入现有项目，而不会重复创建。
-
05
带上下文的会议
周日程、日历，内部和外部参会人，通过邮件发送邀请，还可以在 Apple 或 Google 日历中订阅个人日历。
-
06
联系人与产品目录
每家公司的联系人及其备注和会议记录；产品和服务带有售价和采购价，方便组合报价。
无需打开 iERP
您自己的 Claude 或 ChatGPT 可以调用 136 项CRM操作。把原本要手动做的事交给它，您继续忙自己的事：它按您的权限查询数据，写入之前会先请您确认。
- «哪些商机超过两周没有推进？金额合计多少？»
- «记录今天和 Nordwind 采购负责人的通话，再帮我建一个跟进任务。»
您的助手 · 已连接 iERP
把 Nordwind 的商机标记为赢单，并创建项目。
- → crm.convertir_oportunidad_proyecto · 项目已创建
已完成：该商机已移到“赢单”，项目也已创建，客户和金额都已带入。如果您再次让我操作，我不会重复创建，而是带您进入已有的项目。
示例数据
关于 CRM 的常见问题
商机赢单之后会发生什么？
一步转为项目，客户和金额已自动填好。之后团队在项目中填报工时、标记开票节点，由财务开具发票，任何地方都不需要再次录入客户信息。
可以使用我们自己的销售阶段吗？
可以：阶段、线索来源、行业、丢单原因和目标都是目录，由您的团队在“设置”中编辑。看板、预测和丢单分析都会按您的定义重新计算。
AI 会写入 CRM，还是只做查询？
会写入，使用发起人的权限，每次更改前都需要确认。它可以创建客户、推进商机阶段、记录互动和会议，并把赢单商机转为项目；它删除的内容可以恢复，所有操作都记入审计日志。