コンサルティング: 時間を売り、取りこぼさない
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01 · CRM
商談を作成
入力顧客からの問い合わせ
出力ニーズと予算
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02 · CRM
提案を送付
入力ニーズと予算
出力範囲と報酬
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03 · CRM
受注
入力範囲と報酬
出力顧客と受注した商談
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04 · プロジェクト
プロジェクトを作成
入力顧客と受注した商談
出力案件の工程とマイルストーン
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05 · プロジェクト
工数を入力
入力案件の工程とマイルストーン
出力チームの作業報告
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06 · プロジェクト
マイルストーンを納品
入力チームの作業報告
出力責任者が承認した工数
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07 · 財務
マイルストーンの請求書
入力責任者が承認した工数
出力8,400 ユーロの請求書
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08 · 財務
入金済み
入力8,400 ユーロの請求書
出力入金を消込
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09 · 公共セクター
顧客向けの補助金
入力入金を消込
出力顧客に合う公募
最初から最後まで、ひとつのデータ。二度と入力し直すことはありません · サンプルデータ
月末の締めも、 会話ひとつで
アカウント担当が尋ね、責任者が判断します。未請求の工数、期限が近いマイルストーン、保留中の提案。アシスタントが CRM、プロジェクト、財務を横断して準備します。
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
10 月の工数のうち、まだ請求していないものはどれで、どの顧客の分ですか？
- → プロジェクト · 未請求の承認済み工数
- → CRM · 顧客と契約条件
- → 財務 · 請求書の下書き
5 つのプロジェクトで承認済みの工数が 214 時間あります。最も多いのは Construcciones Lera の 86 時間です。確認用に 5 件の請求書を下書きしましょうか？
はい、お願いします 確認する
確認待ちの下書き 5 件
サンプルデータ
4 つのモジュール。 それぞれの役割。
どこを見ても同じ顧客です。CRM で売ったものが、そのままプロジェクトで実行され、財務で請求されます。
サンプルデータ
工数を、 ひと目で
各自がプロジェクトに工数を入力し、責任者が承認します。週の入力が済んでいる人と、請求前に足りない報告がひと目でわかります。
よくある ご質問
始めるのに 4 つのモジュールすべてが必要ですか？
いいえ。CRM、プロジェクト、財務から始め、顧客に補助金を提案したい場合に公共セクターを追加するのが一般的です。プロジェクトは人材を前提としており、申し込み時に自動で追加されます。
工数とマイルストーンの両方で請求できますか？
はい。プロジェクトごとに、完了したマイルストーン単位でも、期間内の承認済み工数単位でも請求できます。どちらの場合も請求書は下書きとして作られ、発行前に確認できます。
公共セクターはコンサルティング会社にどう役立ちますか？
顧客ごとのプロファイルに合う補助金や入札を知らせ、募集要項を代わりに読み込みます。CRM に専用の商談を立てて、ひとつのサービスとして提供できます。
コンサルタントはそれぞれ自分のアシスタントを使いますか？
はい。各自が自分の Claude または ChatGPT を、OAuth または個人用トークンで自分の iERP ユーザーに接続します。アシスタントには、その人が担当するプロジェクトと顧客だけが表示されます。