Clients et ventes
CRM est le module commercial d'iERP : clients, contacts, opportunités en tableau avec vos propres étapes, prospection, campagnes e-mail, réunions avec participants et catalogue de produits. Une opportunité gagnée devient un projet en une étape, et la fiche client affiche opportunités, devis, projets, tickets et factures.
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Entrée
Nouveau contact
formulaire · e-mail · saisie -
Fichier
Un seul client
sans doublon - Branches Une opportunité ?
- Pipeline Vos étapes
- Campagne Relance par e-mail
- Archiver Avec le motif
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Rendez-vous
Avec participants
invitation par e-mail -
Gagnée
Projet créé
avec client et montant
Vendre sans ressaisir.
Vos propres étapes, un tableau en glisser-déposer et un motif quand vous perdez. Quand vous gagnez, l'opportunité devient un projet avec son client et son montant, sans doublon si vous relancez l'opération.
La fiche client complète.
La fiche client montre toute la chaîne (opportunités, devis, projets, tickets et factures), car tous les modules écrivent dans la même base de données.
- Opportunités 2 ouvertes
- Devis ✓ 1 accepté
- Projets ✓ 1 en cours
- Tickets ✓ Aucun ouvert
- Factures ! 1 échue
Données d'exemple
Ce que fait CRM
Il sert à vendre des projets, des services récurrents ou des produits : les étapes, les secteurs et les motifs de perte, c'est vous qui les définissez.
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01
Fiche client 360
Opportunités, devis, projets, tickets et factures du client sur un seul écran, avec le compteur réel de chaque maillon et l'historique des interactions.
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02
Un pipeline à l'image de votre équipe
Étapes propres, tableau en glisser-déposer qui se mémorise, motif de perte obligatoire et analyse des pertes par motif, par étape et par origine du lead.
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03
Prospection et campagnes
Listes de prospects pour la prospection à froid et campagnes e-mail avec leur suivi, sur les mêmes contacts que le référentiel clients.
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04
De l'opportunité gagnée au projet
Une seule étape transforme l'opportunité en projet avec son client et son montant. Et c'est idempotent : si elle a déjà été convertie, vous êtes renvoyé au projet existant au lieu de le dupliquer.
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05
Des réunions avec du contexte
Agenda de la semaine, calendrier et participants internes et externes, avec invitation par e-mail et abonnement au calendrier personnel depuis Apple ou Google.
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06
Contacts et catalogue
Les personnes de chaque entreprise avec leurs notes et leurs réunions, et des produits et services avec prix de vente et d'achat pour construire l'offre.
Sans ouvrir iERP
136 actions de CRM sont disponibles pour votre propre Claude ou ChatGPT. Demandez-lui ce que vous feriez à la main et continuez votre travail : il consulte avec vos droits et vous demande confirmation avant d'écrire.
- «Quelles opportunités n'ont pas bougé depuis plus de deux semaines, et pour quel montant total ?»
- «Note l'appel d'aujourd'hui avec le responsable des achats de Nordwind et crée-moi la tâche de suivi.»
Votre assistant · connecté à iERP
Passe l'opportunité Nordwind en gagnée et crée le projet.
- → crm.convertir_oportunidad_proyecto · projet créé
C'est fait : l'opportunité est dans Gagnées et le projet existe avec son client et son montant. Si vous me le redemandez, je ne le duplique pas, je vous renvoie vers celui qui existe déjà.
Données d'exemple
15 € par mois. Plus vos utilisateurs.
Chaque utilisateur coûte le même prix, quel que soit son usage. Prix HT.
CRM ne vend pas seul
Ce que le commercial signe, Projets l'exécute, Finance le facture et Support le suit, sur le même client et avec les mêmes droits. Aucune intégration à monter ni données à synchroniser.
Secteurs concernés
Questions sur CRM
Que se passe-t-il quand nous gagnons une opportunité ?
Elle devient un projet en une étape, avec son client et son montant déjà renseignés. À partir de là, l'équipe saisit ses heures, les jalons de facturation sont posés et Finance émet la facture, sans ressaisir le client nulle part.
Puis-je utiliser mes propres étapes de vente ?
Oui : étapes, origines des leads, secteurs, motifs de perte et objectifs sont des catalogues que votre équipe modifie depuis Configuration. Le tableau, les prévisions et l'analyse des pertes se recalculent selon ce que vous définissez.
L'IA écrit-elle dans le CRM ou se contente-t-elle de consulter ?
Elle écrit, avec les droits de la personne qui le demande et une confirmation avant chaque modification. Elle crée des clients, fait avancer des opportunités d'étape, enregistre interactions et réunions et transforme une opportunité gagnée en projet ; ce qu'elle supprime est récupérable et tout est inscrit au journal d'audit.
On regarde avec vos données ? Une demi-heure, sans engagement.
Nous vous montrons le module avec vos processus réels et la façon dont votre propre assistant l'utiliserait. Ou créez votre compte et activez-le dès aujourd'hui.