Banque et fintech: relation client et contrôle
iERP pour la banque et les fintechs réunit dans un même système la relation commerciale, le service client et les règles automatiques : le CRM gère le portefeuille, Support traite chaque demande dans la langue du client et Automatisation escalade, alerte et trace chaque action de l'IA. Chaque personne le pilote depuis son Claude ou ChatGPT.
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01 · CRM
Entrée en relation
EntréeClient potentiel
SortieClient avec son historique
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02 · CRM
Produit souscrit
EntréeClient avec son historique
SortiePortefeuille à jour
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03 · Support
Demande du client
EntréePortefeuille à jour
SortieTicket avec priorité
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04 · Support
Réponse dans sa langue
EntréeTicket avec priorité
SortiePremière réponse dans les délais
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05 · Automatisation
Règle d'escalade
EntréePremière réponse dans les délais
SortieDossier sensible transmis au responsable
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06 · Support
Dossier résolu
EntréeDossier sensible transmis au responsable
SortieClôture communiquée au client
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07 · Automatisation
Action tracée
EntréeClôture communiquée au client
SortieQui, quoi et quand, l'IA comprise
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08 · Automatisation
Alerte au responsable
EntréeQui, quoi et quand, l'IA comprise
SortieSynthèse du jour
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09 · CRM
Historique à jour
EntréeSynthèse du jour
SortieTout dans la fiche client
Une seule donnée, du début à la fin : rien n'est ressaisi · Données d'exemple
Le contrôle, en une conversation
La direction du service client pose la question et l'assistant croise Support, CRM et Automatisation : dossiers ouverts, délais de réponse et ce qu'a fait chaque règle automatique.
Votre assistant · connecté à iERP
Quelles réclamations sont ouvertes depuis plus de 48 heures, et qui les suit ?
- → support · tickets ouverts
- → crm · clients concernés
- → automatisation · règles d'escalade
Il en reste quatre, dont deux de clients entreprises. La règle d'escalade a déjà alerté Ana Ruiz hier. Je les réaffecte à Iván et je préviens les clients ?
Oui, allez-y Vérifier
Réaffectées · clients prévenus
Données d'exemple
3 modules. Le rôle de chacun.
Le portefeuille, les demandes et les règles travaillent sur le même client, et chaque action est tracée.
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Demandes et réclamations avec délais de réponse, dans la langue du client. Tickets · délais · langues
Support
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Portefeuille clients, opportunités commerciales et historique complet. Clients · opportunités · campagnes
CRM
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Règles d'escalade, alertes et journal de chaque action de l'IA. Règles · alertes · journal
Automatisation
Données d'exemple
La file, sous contrôle
Chaque conseiller traite sa file et chaque dossier est mesuré par rapport à son délai de réponse. Vous voyez qui est débordé et quel dossier approche de la limite avant que le client ne rappelle.
Servez et contrôlez. Un seul prix.
- CRM 15 € / mois
- Support 15 € / mois
- Automatisation 15 € / mois
- Remise sur volume · −10 % −4 €
- Utilisateurs · 10 50 € / mois
- Connecteur avec votre IA (MCP) Inclus
Les modules du secteur, 10 utilisateurs et le connecteur avec votre IA, par mois.
91 €/ mois
En paiement annuel : 72 € par mois.
Chaque utilisateur coûte le même prix, quel que soit son usage. Prix HT.
Les questions fréquentes
De quels modules une fintech a-t-elle besoin ?
En général, Support pour le service client, CRM pour le portefeuille et Automatisation pour les règles et les alertes. Vous pouvez commencer par Support, qui s'appuie sur CRM.
Ce que fait l'IA est-il tracé ?
Oui. Chaque action exécutée par l'assistant est journalisée avec qui l'a demandée, ce qui a changé et quand, exactement comme si une personne l'avait faite.
Chaque conseiller peut-il utiliser son propre assistant ?
Oui. Chaque personne connecte son Claude ou son ChatGPT à son utilisateur iERP, via OAuth ou un jeton personnel, et ne voit que les dossiers que son profil autorise.
Le service est-il assuré en plusieurs langues ?
Oui. Support répond dans la langue du client et conserve toute la conversation dans sa fiche.