行业 · 金融科技、支付机构、银行
银行与金融科技: 服务与管控
信息如何流转
-
01 · CRM
客户开户
输入潜在客户
输出客户及其历史记录
-
02 · CRM
签约产品
输入客户及其历史记录
输出客户组合已更新
-
03 · 客服支持
客户咨询
输入客户组合已更新
输出带优先级的工单
-
04 · 客服支持
用客户语言回复
输入带优先级的工单
输出首次回复按时完成
-
05 · 自动化
升级规则
输入首次回复按时完成
输出敏感案件转交负责人
-
06 · 客服支持
案件解决
输入敏感案件转交负责人
输出已通知客户结案
-
07 · 自动化
操作已记录
输入已通知客户结案
输出谁、做了什么、何时，AI 也不例外
-
08 · 自动化
通知负责人
输入谁、做了什么、何时，AI 也不例外
输出每日摘要
-
09 · CRM
历史记录更新
输入每日摘要
输出全部归入客户档案
同一份数据贯穿始终：无需重复录入 · 示例数据
01
管控， 一次对话搞定
客服负责人提问，助手跨客服支持、CRM 和自动化汇总：未结案件、回复时限，以及每条自动规则做了什么。
您的助手 · 已连接 iERP
哪些投诉超过 48 小时仍未关闭？分别由谁负责？
- → 客服支持 · 未关闭工单
- → crm · 相关客户
- → 自动化 · 升级规则
还有四件，其中两件来自企业客户。升级规则昨天已经通知了 Ana Ruiz。要改派给 Iván 并通知客户吗？
好，执行 我先看看
已改派 · 已通知客户
示例数据
02
3 个模块。 各有用处。
客户组合、咨询和规则都围绕同一个客户运转，每个操作都有记录。
已结案件86
按时处理97%
有风险的案件周三 · Pol
示例数据
03
处理队列， 尽在掌控
每位客服处理自己的队列，每个案件都按回复时限衡量。在客户再次来电之前，您就能看到谁忙不过来、哪个案件快到期限。
05
常见 问题
金融科技企业需要哪些模块？
通常是客服支持负责客户服务，CRM 管理客户组合，自动化负责规则和提醒。您可以先从客服支持开始，它依赖 CRM。
AI 做了什么，会有记录吗？
会。助手执行的每个操作都会记录是谁发起的、改了什么、在什么时间，和人工操作一样。
每位客服都能用自己的助手吗？
能。每个人用自己的 iERP 账号连接自己的 Claude 或 ChatGPT，通过 OAuth 或个人令牌接入，只能看到其权限范围内的案件。
支持多种语言吗？
支持。客服支持用客户的语言回复，并把完整对话保存在客户档案中。