Banca y fintech atención y control
iERP para banca y fintech pone en un mismo sistema la relación comercial, la atención al cliente y las reglas automáticas: el CRM lleva la cartera, Soporte atiende cada consulta en el idioma del cliente y Automatización escala, avisa y deja registrada cada acción de la IA. Cada persona lo maneja desde su Claude o ChatGPT.
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01 · CRM
Alta comercial
EntraCliente potencial
SaleCliente con su historial
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02 · CRM
Producto contratado
EntraCliente con su historial
SaleCartera actualizada
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03 · Soporte
Consulta del cliente
EntraCartera actualizada
SaleTicket con prioridad
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04 · Soporte
Respuesta en su idioma
EntraTicket con prioridad
SalePrimera respuesta en plazo
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05 · Automatización
Regla de escalado
EntraPrimera respuesta en plazo
SaleCaso sensible al responsable
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06 · Soporte
Caso resuelto
EntraCaso sensible al responsable
SaleCierre informado al cliente
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07 · Automatización
Acción registrada
EntraCierre informado al cliente
SaleQuién, qué y cuándo, también la IA
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08 · Automatización
Aviso al responsable
EntraQuién, qué y cuándo, también la IA
SaleResumen del día
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09 · CRM
Historial al día
EntraResumen del día
SaleTodo en la ficha del cliente
Un solo dato, de principio a fin: nada se vuelve a teclear · Datos de ejemplo
El control, en una conversación
Quien dirige la atención pregunta y el asistente cruza Soporte, CRM y Automatización: casos abiertos, plazos de respuesta y qué ha hecho cada regla automática.
Tu asistente · conectado a iERP
¿Qué reclamaciones siguen abiertas con más de 48 horas y quién las lleva?
- → soporte · tickets abiertos
- → crm · clientes afectados
- → automatización · reglas de escalado
Quedan cuatro, dos de ellas de clientes de empresa. La regla de escalado ya avisó a Ana Ruiz ayer. ¿Las reasigno a Iván y aviso a los clientes?
Sí, adelante Revisar
Reasignadas · clientes avisados
Datos de ejemplo
3 módulos. Por qué cada uno.
La cartera, las consultas y las reglas trabajan sobre el mismo cliente, y cada acción queda registrada.
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Consultas y reclamaciones con plazos de respuesta, en el idioma del cliente. Tickets · plazos · idiomas
Soporte
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Cartera de clientes, oportunidades comerciales e historial completo. Clientes · oportunidades · campañas
CRM
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Reglas de escalado, avisos y el registro de cada acción de la IA. Reglas · avisos · registro
Automatización
Datos de ejemplo
La cola, bajo control
Cada agente atiende su cola y cada caso se mide contra su plazo de respuesta. Ves quién está saturado y qué caso se acerca al límite antes de que el cliente vuelva a llamar.
Atiende y controla. Un solo precio.
- CRM 15 € / mes
- Soporte 15 € / mes
- Automatización 15 € / mes
- Descuento por volumen · −10 % −4 €
- Usuarios · 10 50 € / mes
- Conector con tu IA (MCP) Incluido
Los módulos del sector, 10 usuarios y el conector con tu IA, al mes.
91 €/ mes
Con pago anual: 72 € al mes.
Cualquier usuario cuesta lo mismo, use lo que use. Precios sin IVA.
Lo que suele preguntarse
¿Qué módulos necesita una fintech?
Lo habitual es Soporte para la atención, CRM para la cartera y Automatización para las reglas y avisos. Puedes empezar por Soporte, que se apoya en CRM.
¿Queda registro de lo que hace la IA?
Sí. Cada acción que el asistente ejecuta queda registrada con quién la pidió, qué cambió y cuándo, igual que si la hubiera hecho una persona.
¿Puede cada agente usar su propio asistente?
Sí. Cada persona conecta su Claude o su ChatGPT con su usuario de iERP, por OAuth o con un token personal, y sólo ve los casos que su perfil le permite.
¿Atiende en varios idiomas?
Sí. Soporte responde en el idioma del cliente y guarda la conversación completa en su ficha.