Assurance: portefeuille et sinistres
iERP pour les courtiers et agences d'assurance réunit portefeuille et sinistres : le CRM gère chaque client avec ses contrats et ses échéances, Support traite chaque déclaration comme un ticket avec son délai et Automatisation signale ce qui arrive à terme et ce qui bloque. Vous consultez le tout depuis votre Claude ou ChatGPT.
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01 · CRM
Client assuré
EntréeContrat en portefeuille
SortieContrats et échéances
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02 · CRM
Échéance proche
EntréeContrats et échéances
SortieAlerte à 30 jours
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03 · Support
Déclaration de sinistre
EntréeAlerte à 30 jours
SortieTicket avec son délai
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04 · Support
Pièces demandées
EntréeTicket avec son délai
SortiePhotos et devis du client
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05 · Automatisation
Alerte automatique
EntréePhotos et devis du client
SortieRelance s'il manque quelque chose
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06 · Support
Instruction
EntréeRelance s'il manque quelque chose
SortieRéponse de la compagnie
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07 · Support
Sinistre clos
EntréeRéponse de la compagnie
SortieClient informé
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08 · Automatisation
Suivi
EntréeClient informé
SortieE-mail de clôture au client
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09 · CRM
Portefeuille à jour
EntréeE-mail de clôture au client
SortieHistorique du client actualisé
Une seule donnée, du début à la fin : rien n'est ressaisi · Données d'exemple
Le portefeuille, en une conversation
La direction pose la question et l'assistant croise CRM, Support et Automatisation : échéances du mois, sinistres bloqués et clients en attente de réponse.
Votre assistant · connecté à iERP
Quels sinistres n'ont pas bougé depuis plus de dix jours, et quels contrats arrivent à échéance en novembre ?
- → support · sinistres ouverts
- → crm · échéances de novembre
- → automatisation · alertes programmées
Trois sinistres sont bloqués dans l'attente de pièces du client. 42 contrats arrivent à échéance en novembre. J'envoie une relance aux trois clients ?
Oui, allez-y Vérifier
3 relances envoyées
Données d'exemple
3 modules. Le rôle de chacun.
Le client, ses contrats et ses sinistres sont la même donnée : personne ne redemande ce qui figure déjà dans la fiche.
Données d'exemple
Les sinistres, qui avancent
Chaque gestionnaire suit sa file de sinistres et chacun est mesuré par rapport à son délai. Vous voyez quel dossier est bloqué et pourquoi avant que le client n'appelle.
Portefeuille et sinistres. Un seul prix.
- CRM 15 € / mois
- Support 15 € / mois
- Automatisation 15 € / mois
- Remise sur volume · −10 % −4 €
- Utilisateurs · 10 50 € / mois
- Connecteur avec votre IA (MCP) Inclus
Les modules du secteur, 10 utilisateurs et le connecteur avec votre IA, par mois.
91 €/ mois
En paiement annuel : 72 € par mois.
Chaque utilisateur coûte le même prix, quel que soit son usage. Prix HT.
Les questions fréquentes
De quels modules un cabinet de courtage a-t-il besoin ?
CRM pour le portefeuille, Support pour les sinistres et Automatisation pour les alertes. Support s'appuie sur CRM : ils se souscrivent donc ensemble.
Suis-je alerté des échéances ?
Oui. Une règle d'Automatisation peut vous signaler les contrats qui arrivent à échéance et préparer la prise de contact avec chaque client.
Puis-je demander des pièces au client depuis le ticket ?
Oui. Le ticket conserve ce que le client vous envoie et, s'il manque quelque chose, une alerte automatique le lui rappelle.
De quoi ai-je besoin pour connecter mon assistant ?
Votre Claude ou votre ChatGPT et l'adresse du connecteur, que nous vous fournissons à la création du compte. Chaque personne se connecte avec son utilisateur iERP, via OAuth ou un jeton personnel.