Страхование: портфель и страховые случаи
iERP для страховых брокеров и агентств объединяет портфель и страховые случаи: CRM ведёт каждого клиента с его полисами и продлениями, «Поддержка» обрабатывает каждое заявление как тикет со сроком, а «Автоматизация» напоминает о том, что истекает или застряло. Всё доступно из вашего Claude или ChatGPT.
-
01 · CRM
Застрахованный клиент
ВходПолис в портфеле
ВыходПолисы и продления
-
02 · CRM
Скоро продление
ВходПолисы и продления
ВыходНапоминание за 30 дней
-
03 · Поддержка
Заявление о страховом случае
ВходНапоминание за 30 дней
ВыходТикет со сроком
-
04 · Поддержка
Документы запрошены
ВходТикет со сроком
ВыходФото и смета от клиента
-
05 · Автоматизация
Автоматическое напоминание
ВходФото и смета от клиента
ВыходНапоминание, если чего-то не хватает
-
06 · Поддержка
Урегулирование
ВходНапоминание, если чего-то не хватает
ВыходОтвет страховой компании
-
07 · Поддержка
Случай закрыт
ВходОтвет страховой компании
ВыходКлиент уведомлён
-
08 · Автоматизация
Сопровождение
ВходКлиент уведомлён
ВыходПисьмо клиенту о закрытии
-
09 · CRM
Портфель актуален
ВходПисьмо клиенту о закрытии
ВыходИстория клиента обновлена
Одни данные от начала до конца: ничего не нужно вводить заново · Демонстрационные данные
Портфель в одном разговоре
Руководство спрашивает, а ассистент сводит CRM, «Поддержку» и «Автоматизацию»: продления месяца, застрявшие случаи и клиенты, которые ждут ответа.
Ваш ассистент · подключён к iERP
Какие страховые случаи без движения больше десяти дней и какие полисы продлеваются в ноябре?
- → поддержка · открытые случаи
- → crm · продления в ноябре
- → автоматизация · запланированные напоминания
Три случая стоят в ожидании документов от клиента. В ноябре продлеваются 42 полиса. Отправить напоминание трём клиентам?
Да, давай Проверить
Отправлено 3 напоминания
Демонстрационные данные
Модулей: 3. Зачем каждый.
Клиент, его полисы и страховые случаи — одни и те же данные: никто не переспрашивает то, что уже есть в карточке.
Демонстрационные данные
Страховые случаи в работе
Каждый специалист по урегулированию ведёт свою очередь, и каждый случай измеряется по сроку. Вы видите, какое дело стоит и почему, ещё до звонка клиента.
Портфель и страховые случаи. Одна цена.
- CRM 15 € / мес.
- Поддержка 15 € / мес.
- Автоматизация 15 € / мес.
- Скидка за объём · −10 % −4 €
- Пользователи · 10 50 € / мес.
- Коннектор к вашему ИИ (MCP) Включено
Модули отрасли, 10 пользователей и коннектор к вашему ИИ — в месяц.
91 €/ мес.
При оплате за год: 72 € в месяц.
Каждый пользователь стоит одинаково, чем бы он ни пользовался. Цены без НДС.
Что обычно спрашивают
Какие модули нужны страховому брокеру?
CRM для портфеля, «Поддержка» для страховых случаев и «Автоматизация» для напоминаний. «Поддержка» опирается на CRM, поэтому они подключаются вместе.
Будет ли он напоминать о продлениях?
Да. Правило в «Автоматизации» может сообщать о продлеваемых полисах и готовить контакт с каждым клиентом.
Можно ли запрашивать документы у клиента прямо из тикета?
Да. Тикет хранит всё, что присылает клиент, а если чего-то не хватает, автоматическое напоминание ему об этом скажет.
Что нужно, чтобы подключить своего ассистента?
Ваш Claude или ChatGPT и адрес коннектора, который мы даём при создании аккаунта. Каждый сотрудник входит под своим пользователем iERP — через OAuth или с личным токеном.