行业 · 保险经纪公司、保险代理
保险: 客户组合与理赔
信息如何流转
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01 · CRM
被保险客户
输入在保保单
输出保单与续保
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02 · CRM
即将续保
输入保单与续保
输出提前 30 天提醒
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03 · 客服支持
理赔报案
输入提前 30 天提醒
输出带时限的工单
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04 · 客服支持
索取材料
输入带时限的工单
输出客户提供的照片和报价
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05 · 自动化
自动提醒
输入客户提供的照片和报价
输出缺材料时自动催办
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06 · 客服支持
理赔处理
输入缺材料时自动催办
输出保险公司回复
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07 · 客服支持
理赔结案
输入保险公司回复
输出已通知客户
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08 · 自动化
后续跟进
输入已通知客户
输出向客户发送结案邮件
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09 · CRM
客户组合更新
输入向客户发送结案邮件
输出客户历史已更新
同一份数据贯穿始终：无需重复录入 · 示例数据
01
客户组合， 一次对话搞定
管理层提问，助手跨 CRM、客服支持和自动化汇总：本月续保、卡住的理赔，以及在等回复的客户。
您的助手 · 已连接 iERP
哪些理赔超过十天没有进展？十一月有哪些保单续保？
- → 客服支持 · 未结理赔
- → crm · 十一月续保
- → 自动化 · 已安排的提醒
有三起理赔因等待客户材料而停滞。十一月有 42 份保单续保。要给这三位客户发提醒吗？
好，执行 我先看看
已发送 3 条提醒
示例数据
02
3 个模块。 各有用处。
客户、保单和理赔是同一份数据：档案里已有的信息，没人需要再问一遍。
已结理赔37
按时处理95%
停滞周三 · Pol
示例数据
03
理赔， 持续推进
每位理赔专员处理自己的理赔队列，每起理赔都按时限衡量。在客户来电之前，您就能看到哪个案卷停滞了、原因是什么。
05
常见 问题
保险经纪公司需要哪些模块？
CRM 管理客户组合，客服支持处理理赔，自动化负责提醒。客服支持依赖 CRM，所以两者一起开通。
会提醒我续保吗？
会。自动化规则可以提醒您哪些保单即将续保，并为联系每位客户做好准备。
能在工单里向客户索取材料吗？
能。工单会保存客户发来的材料；如果缺了什么，自动提醒会去催客户。
连接我的助手需要什么？
您的 Claude 或 ChatGPT，以及我们在开通账户时提供的连接器地址。每个人用自己的 iERP 账号登录，通过 OAuth 或个人令牌接入。