行业 · 营销、广告与传播代理公司
营销代理公司: 与广告公司
信息如何流转
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01 · CRM
潜在客户分组
输入潜在客户名单
输出按行业和地区划分的名单
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02 · CRM
营销活动已发送
输入按行业和地区划分的名单
输出打开与回复
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03 · CRM
约到会议
输入打开与回复
输出商机创建
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04 · CRM
赢得客户
输入商机创建
输出客户及其方案
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05 · 项目
客户项目
输入客户及其方案
输出本季度交付内容
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06 · 项目
工时录入
输入本季度交付内容
输出创意团队工时单
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07 · 项目
交付已确认
输入创意团队工时单
输出本月里程碑完成
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08 · 财务
月度发票
输入本月里程碑完成
输出€3,600 发票
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09 · 财务
已回款
输入€3,600 发票
输出收款已对账
同一份数据贯穿始终：无需重复录入 · 示例数据
01
客户例会， 一次对话搞定
客户总监提问，助手跨 CRM、项目和财务汇总：哪些营销活动有回应、哪些交付延期、哪些客户待开票。
您的助手 · 已连接 iERP
哪些客户本月还有交付没完成？还有多少没开票？
- → 项目 · 本月交付
- → crm · 活跃客户
- → 财务 · 待开票
有三个客户还有未完成的交付；Bodegas Arlanza 的交付周四到期。本月还有 €9,800 未开票。要我先为已完成的客户做发票草稿吗？
好，执行 我先看看
4 份草稿待审核
示例数据
02
3 个模块。 各有用处。
赢下的客户就是执行的项目、开出的发票，同一个客户贯穿始终。
已审批工时64 小时
按时交付5 / 5
待交工时单周三 · Pol
示例数据
03
时间， 按客户统计
每个人把工时录入到所服务的客户，由管理层审批。在续签任何方案之前，您就能看清团队的时间花在了哪里。
05
常见 问题
代理公司需要哪些模块？
CRM 用于获客和管理客户，项目用于交付和工时，财务用于开票。“项目”依赖“人员”，开通时会自动添加。
能从 CRM 发送邮件营销活动吗？
能。邮件营销活动直接从 CRM 发出，带有分组和效果数据，每一条回复都会记录在联系人档案中。
能知道每个客户花了多少工时吗？
能。工时按客户和交付录入，您需要时，助手会为您汇总。
每位创意人员都用自己的助手吗？
是的。每个人用自己的 iERP 账号连接自己的 Claude 或 ChatGPT，通过 OAuth 或个人令牌接入，只能看到自己负责的客户。