咨询: 按工时收费，一小时也不漏
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01 · CRM
商机创建
输入客户来询
输出需求与预算
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02 · CRM
方案已发送
输入需求与预算
输出范围与服务费
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03 · CRM
赢单
输入范围与服务费
输出客户与已赢商机
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04 · 项目
项目创建
输入客户与已赢商机
输出委托的阶段与里程碑
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05 · 项目
工时录入
输入委托的阶段与里程碑
输出团队工时单
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06 · 项目
里程碑交付
输入团队工时单
输出负责人已审批工时
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07 · 财务
里程碑发票
输入负责人已审批工时
输出€8,400 发票
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08 · 财务
已回款
输入€8,400 发票
输出收款已对账
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09 · 公共部门
为客户找补贴
输入收款已对账
输出匹配的申报通知
同一份数据贯穿始终：无需重复录入 · 示例数据
月末结账， 一次对话搞定
客户经理提问，负责人决策：未开票工时、即将到期的里程碑、待跟进的方案。您的助手跨 CRM、项目和财务汇总，替您准备好。
您的助手 · 已连接 iERP
十月份还有哪些工时没开票？分别对应哪些客户？
- → 项目 · 已审批未开票工时
- → crm · 客户与条款
- → 财务 · 发票草稿
5 个项目中共有 214 小时已审批未开票；其中最多的是 Construcciones Lera，86 小时。要我先把五张发票做成草稿供您审核吗？
好，执行 我先看看
5 份草稿待审核
示例数据
4 个模块。 各有用处。
同一个客户贯穿所有模块：CRM 里卖出的，就是项目里执行的，也是财务里开票的。
示例数据
工时， 一目了然
每个人把工时录入到项目，由负责人审批。谁本周已录完、开票前还差哪份工时单，一眼就能看清。
常见 问题
一开始就需要四个模块吗？
不需要。通常从 CRM、项目和财务开始；如果想为客户提供补贴申报服务，再加上“公共部门”。“项目”依赖“人员”，开通时会自动添加。
能同时按工时和按里程碑开票吗？
可以。每个项目都可以按已完成的里程碑开票，也可以按当期已审批的工时开票；两种方式都会先生成发票草稿，供您在开具前审核。
“公共部门”模块对咨询公司有什么用？
它会提醒您哪些补贴和招标适合每个客户的情况，并替您阅读申报指南。您可以把它作为一项额外服务，在 CRM 中单独建立商机来跟进。
每位顾问都用自己的助手吗？
是的。每个人用自己的 iERP 账号连接自己的 Claude 或 ChatGPT，通过 OAuth 或个人令牌接入，助手只能看到与其相关的项目和客户。