行业 · 数字化服务商、IT 咨询公司
数字化服务商: 从补贴到结项
信息如何流转
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01 · 公共部门
发现补贴
输入申报通知发布
输出符合条件的客户
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02 · 公共部门
要求已核查
输入符合条件的客户
输出每位客户的资料
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03 · 公共部门
申报已提交
输入每位客户的资料
输出补贴券已获批
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04 · 项目
实施计划
输入补贴券已获批
输出阶段、任务与里程碑
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05 · 项目
工时录入
输入阶段、任务与里程碑
输出团队工时单
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06 · 项目
交付客户
输入团队工时单
输出里程碑已验收
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07 · 项目
证明材料归集
输入里程碑已验收
输出交付物与工时已整理
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08 · 财务
解决方案发票
输入交付物与工时已整理
输出€6,000 发票
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09 · 财务
已回款
输入€6,000 发票
输出收款已对账
同一份数据贯穿始终：无需重复录入 · 示例数据
01
客户组合， 一次对话搞定
协调人提问，助手跨补贴、实施和发票汇总：哪些客户可以申请补贴、哪个实施延期、还有哪些款未收。
您的助手 · 已连接 iERP
哪些客户可以申请新的数字化补贴？哪些实施进度落后？
- → 公共部门 · 按客户评估匹配度
- → 项目 · 进行中的实施
- → 财务 · 待处理发票
有七位客户符合条件，其中两位缺一份无欠款证明。有两个实施进度落后，都在等客户提供数据。要通知这七位客户和两位延期客户吗？
好，执行 我先看看
已发送 9 条通知
示例数据
02
3 个模块。 各有用处。
客户的补贴、实施和发票是同一份数据：交付了什么，就用什么结项。
已审批工时88 小时
按时交付11 / 12
待交工时单周三 · Pol
示例数据
03
实施进度， 清清楚楚
每位技术人员把工时录入到实施项目，由负责人审批。在截止日期之前，您就知道哪位客户进度正常、哪位在等您处理。
05
常见 问题
三个模块都要购买吗？
不必。您可以先用“公共部门”和项目，想在 iERP 中开票时再加上财务。“项目”依赖“人员”，开通时会自动添加。
能同时管理多位客户的补贴吗？
能。“公共部门”可以为每位客户分别保存资料和文件，并提醒您哪些补贴适合哪位客户。
能帮我整理结项所需的材料吗？
每个实施的工时、交付物和发票都在同一个项目里，准备结项材料时，助手可以为您一并汇总。
要通过我的助手来操作，需要什么？
您的 Claude 或 ChatGPT，以及我们在开通账户时提供的连接器地址。每个人用自己的 iERP 账号登录，通过 OAuth 或个人令牌接入。